来源：雪球App，作者： 价值学习笔记，（https://xueqiu.com/7664480424/238521355）

本次硅片价格的暴跌，根源就是硅片供应过剩。到22年底，供应是700，需求是300，其中必有400闲置。而且，在前述的700供应之外，各家还有370GW供应在建或已经公告规划。这就是严重的供应过剩，必然导致价格战。

以上就是导致硅片价格战的核心逻辑，也是铁一般的事实。

关于硅片过剩细节的具体描述，在我这篇文章里：网页链接

而关于硅片的价格战，我最早一篇是11月1日的：网页链接 我在文中明确指出：从2022年10月31日起，硅片的价格战，正式开打了。

我当时的原话是：硅片的价格战，已经万事俱备，大规模血海互砍，随时会呼啸而来！

两个月以来的事实表明：我这个预言，已经是谁都无法否认的事实。

我对硅片价格战第二轮的预测，更是精确到天数：网页链接

发了上贴之后的第二天下午，隆基果然宣布降价，完美验证我的预测！

我当时明确提出：将来很长一段时间内，硅片的价格战根本停不下来！ 网页链接

我还毫不含糊地提到：硅片的底层逻辑已经坏了。网页链接    

坏就坏在：硅片的问题，已经不是过剩这么简单。不要以为这是什么适当过剩、暂时过剩，不要以为将来随着组件需求的增加，这种过剩会缓解。硅片问题的要害是硅片核心技术已经普及，谁都可以进场来玩硅片。这两年新增如此之多的新玩家，说明了硅片的knowhow，已经完全没有获取难度，大家都知道怎么玩硅片了。

关于硅片的价格战，我还陆续发帖了约20个帖子，欢迎查阅我的专栏和文集。

现在，来说说我的下一步几点想法。

1、硅片的价格战还将继续，不死掉一批玩家，绝不会罢休。

2、将来硅片价格战的幸存者，要么就是一体化大玩家，要么就是有明确长期大合同在手的代工商。

3、硅片环节将不再有超额利润，其利润水平在光伏四环节中，将是最低之一。

4、硅片这个环节不再拥有单独的定价权。

总结论：光伏四环节将越来越趋于一体化，其中护城河最弱的环节，将最先被其他环节所吞并。

从整体上来看光伏，其需求端一如既往是星辰大海，而其供应端竞争格局并没有因为硅片价格战而恶化。

在这次硅片价格战之后，光伏依旧不是一个谁想进就进的赛道，硅片之外其他三环节的集中度依然在提升。

对那些光伏圈外的觊觎者来说，以通威为代表的的光伏大佬，依旧是它们根本不敢招惹的参天大树和钢铁长城。

$通威股份(SH600438)$ 

$隆基绿能(SH601012)$ 

$宁德时代(SZ300750)$ 

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